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📁 Crear archivo

1. Archivo > Nuevo > Archivo

2. Establecemos la moneda base:

   

3. Asignamos un nombre en ambas cuentas:

   

📊 ETFs y acciones

1. Antes de poder realizar inversiones en nuestra cuenta de valores, es necesario añadir capital. Este capital representa el dinero disponible para invertir, del mismo modo que, por ejemplo, en plataformas como Trade Republic (TR), primero debes ingresar fondos antes de comprar activos. En Portfolio Performance, este paso simula ese ingreso inicial de dinero en tu cuenta de efectivo, desde donde se realizarán posteriormente las compras de valores:

   

   

2. Añadimos los valores para que actualicen su valor en tiempo real. En este paso, es importante que aseguremos que el ISIN que nos da nuestro broker coincide con el de PP, ya que, en mi caso, hubo algunos ETF que no cogían la cotización correcta.

   

3. Buscamos el ISIN y elegimos aquel que obtiene la información de Yahoo Finance y aplicamos:

   

4. Es importante que el símbolo sea el correcto para evitar que pase lo indicado en el paso 2, así que, comprobamos que estamos ante nuestro producto y aceptamos (en caso de que aparezca otro, buscar el símbolo, como he dicho, yo me volví loca con el ETF del oro)

   

5. Si todo está correcto, nos debería aparecer el gráfico de la cotización y el valor actual:

   

6. Para añadir operaciones tendremos que hacerlo desde nuestra cuenta de valores, hacer clic sobre ella con el botón derecho y elegir la operación:

   

7. Importante poner los precios a los que hemos comprado/vendido:

   

8. Ahora, en la vista Todos los valores, nos aparecerá en el gráfico el momento de nuestra compra/venta:

   

🚀 Cuentas crowd

1. Vamos a la vista Cuentas depósito y añadimos nuestra plataforma:

   

2. Para añadir operaciones, botón derecho sobre la cuenta, e indicar la que corresponda (yo el cashback lo añado como intereses también).

   

   También se puede hacer mediante un archivo CSV.

3. Una vez tenemos todas nuestras plataformas, podemos agruparlas (por ejemplo, para diferenciar el tipo de préstamo):

   

   

   

📊 Vistas

Las vistas ya es a gusto del consumidor, e ir jugando con la plataforma. Una pestaña que considero importante, es la de rendimiento, la cual también podemos personalizar.

Lo que yo hago es crear un nuevo panel de control vacío e ir añadiendo los “widgets” que considero interesantes (el que viene por defecto, si queréis, lo borráis una vez creado el vuestro personalizado, ya que, si no, no deja):

Ya aquí, ir investigando todo lo que ofrece la app e ir trasteando hasta encontrar una vista que os guste.

Yo lo que hago es añadir columnas y meto en cada una de ellas las distintas plataformas que tengo, pero claro, para quien tenga muchas plataformas, no es práctico.